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新聞01

© Reuters. 康希諾生物(06185)遭機構們“用腳投票” 吸入式疫苗能否助力公司“鹹魚翻身” 智通財經APP獲悉，康希諾生物(06185)近期因“吸入式”疫苗頻獲關注。自從在上海正式開放接種以來，康希諾的吸入用新冠疫苗目前已經在浙江、江蘇、天津、北京等多地“開吸”。受此利好，康希諾生物股價走上“開挂”之旅，10月24日至11月2日，康希諾生物取得八連陽，股價在此期間累計漲幅近200%，最高報147.5港元。而就在11月3日，該股大跌34.75%，走勢讓人大跌眼鏡，截至11月17日發稿，報112港元。 股價走勢背後，也代表着投資者背後的分歧。富瑞認爲，公司吸入式疫苗消費並不足以證明近期股票爲合理飙升。相對的，國泰君安(香港)指出，受益于吸入用新冠疫苗在國內與海外的持續推廣，短期公司股價有所提振。雖然目前全球新冠疫苗接種率增長放緩，但吸入用新冠疫苗有望搶占部分注射用新冠疫苗市場。另有投資者“用腳投票”，美國資本集團在股價暴漲期間大手筆減持，小摩卻在默默增持。 吸入用新冠疫苗已在多地“開吸” 11月14日，據康希諾生物官微消息，杭州市預防接種門診完成浙江首批吸入用新冠疫苗的接種。今天起，浙江全省十一個城市開始陸續部署可以“吸”的新冠疫苗，逐步爲全省公衆提供吸入用新冠疫苗加強免疫接種服務。該款吸入式新冠疫苗由康希諾研發生産，是全球首款采用霧化吸入給藥方式的新冠疫苗。由于安全性更高、免疫性更強，2022年9月，該款吸入式疫苗被獲批作爲加強針納入緊急使用。 康希諾生物首席科學官朱濤博士表示，吸入用新冠疫苗的一個顯著特點就是，通過霧化器將疫苗霧化成微小的顆粒，經過口腔吸入到上呼吸道、支氣管、肺部，來産生免疫。從免疫機制上看，這款吸入用新冠疫苗除了帶來較強的體液和細胞免疫外，還可以激發黏膜免疫。也就是說，在身體與病毒接觸的‘第一觸點’——呼吸道黏膜上激發免疫反應，除了體液免疫和細胞免疫外，再增加一道有力防線，就像給接種者戴上了一個“隱形的口罩”，有望阻斷新冠病毒的傳播。 朱濤表示，有別于其他新冠疫苗，吸入用新冠疫苗不含新冠病毒成分，因此，既不會導致疫苗霧化時周圍環境中核酸檢測假陽性，也不會影響接種者在接種之後的核酸檢測結果，可以避免日常核酸後假陽的困擾。也就是說，在接種吸入用新冠疫苗後可以進行核酸檢測，不會出現陽性結果。 根據國家衛健委11月4日數據，我國完成免疫覆蓋13.38億人(92.48%)，加強免疫8.93億人(66.74%);其中60歲以上人群免疫覆蓋2.39億人(90.62%)，全程接種2.28億人(86.3%)，加強接種比例爲74.23%。 由于克威莎霧優的接種方式更接近病毒自然感染人體的過程，符合WHO提出的未來新冠疫苗研發的方向(黏膜免疫)。中信證券認爲，隨着新冠疫苗“升級換代”迎來吸入劑型，國內加強針市場仍有巨大潛力。 海外層面，康希諾11月16日在投資者互動平台表示，公司的吸入用新冠疫苗已獲得摩洛哥緊急使用許可，有利于推動公司國際化戰略，提升公司海外品牌知名度，進一步拓展海外市場，對其他國家和地區的注冊推動起到積極作用，其海外商業化進程仍在推進當中，具體訂單將視與海外各個國家的溝通情況而定。 股價暴漲下資本市場仍存分歧 從2020年1月開啓新冠項目立項，到4月率先在全球開啓二期臨床試驗，再到8月斬獲國內首個新冠疫苗專利，康希諾一度在新冠疫苗賽道上領跑，也因此被冠以“新冠疫苗第一股”的稱號。 在第二輪“加強針”接種紅利逐漸消散的當下，康希諾憑借“全球首個吸入式疫苗”概念再獲資本市場關注。10月24日至11月2日，康希諾H股取得八連陽，股價在此期間累計漲幅近200%，最高報147.5港元。此前，康希諾發布“股票交易異常波動”公告提示風險，同時在公告中強調：“基于當前的免疫策略及國內加強針接種率較高的情況，公司預期吸入用重組新型冠狀病毒疫苗（5型腺病毒載體）不會帶來公司業績的大幅增長”。 從資本市場看，吸入式新冠疫苗概念對短期市場情緒有明顯的提振效應。機構方面也存在一定分歧。此前在股價反彈之際康希諾卻遭遇外資美國資本集團連續減持。11月3日，美國資本集團大手筆減持康希諾生物149.9535萬股，每股作價101.687港元，總金額約爲1.52億港元。而就在減持前一天的11月2日，康希諾生物H股大漲63.68%。 與此相反，香港聯交所最新資料顯示，11月10日，小摩增持康希諾生物(06185)76.9806萬股，每股作價114.9895港元，總金額約爲8851.96萬港元。 業績暴雷，機構評級幾何？ 康希諾生物叁季報披露，2022年前叁季度公司實現營收入7.07億元，同比減少77.08%；歸屬于上市公司股東的淨虧損4.74億元，同比擴大135.57%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的淨虧損5.83億元，同比擴大145.7%；基本每股虧損1.92元。 康希諾生物表示，2022年以來，國內外新冠疫苗市場環境發生較大變化，新冠疫苗需求量較2021年呈大幅下降趨勢，全球新冠疫苗接種增速放緩，且部分地區呈現供大于求的情況，海內外多國均出現新冠疫苗因超過保質期而不得不報廢的現象，甚至部分發展中國家宣布不再接受新冠疫苗的捐贈；同時，隨着更多新冠疫苗産品的緊急使用和上市（包括針對流行株及變異株的新一代疫苗及多價疫苗），産品的安全性、有效性、可及性、持久力及定價等都是行業核心競爭要素，市場競爭不斷加劇。基于上述原因，並根據未來使用計劃，本集團對存在減值迹象的新冠疫苗相關資産進行了減值測試，2022年1-9月，對存貨計提資産減值准備合計52,617.59萬元。 富瑞此前發布研報表示，下調康希諾生物(06185)評級至“跑輸大市”，目標價由203港元削48%至106港元。公司股價價在過去五天累漲約117%，相信是由于有消息稱其可吸入式疫苗，將可在上海及江蘇省13個城市開展使用部署工作。 富瑞認爲，公司吸入式疫苗消費並不足以證明近期股票爲合理飙升，假設該疫苗的平均售價爲每劑40元，康希諾在符合條件的人群中以75%的加強劑滲透率占據50%市場份額，意味着銷售額爲80億元。此外，由于對新冠疫苗需求疲弱，康希諾第叁季收入大幅下降;公司在2022年9月新冠疫苗庫存中，計入5.26億元資産減值。 而瑞銀表示，重申康希諾生物(06185)“買入”評級，基于更高的疫苗銷售額預測，對2023/24年每股盈利預測上調88%/133%，但降低今年每股盈利預測，主要是由于非經常性資産處置損失，目標價由88港元上調47%至167港元。報告中稱，康希諾生物旗下吸入式的克威莎(Convidecia Air)新冠疫苗推出速度比預期快，自推出吸入式新冠疫苗以來，截至11月9日，已進入至少6至7個省份，而相關洽商正在進行中。值得注意的是中國上海是首批將吸入式的克威莎納入其加強疫苗名單的中國內地城市之一。而康希諾生物也正在馬來西亞進行試驗，以評估吸入式的克威莎作爲針對各種變體與輝瑞、BioNTech新冠疫苗的第二追加劑。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-10-31 10:06:44 記者 張以忠 報導受到通膨影響持續，加上中國二十大之後，仍維持清零政策，智慧型手機買氣恐持續壓抑，市場原本期盼與手機相關的三五族廠商今(2022)年第4季營收有望止穩，目前來看，預估第4季較上一季營收再下修，市場預期，此波手機PA(功率放大器)庫存調整可能要至明年上半年才會告一段落。 砷化鎵三五族與智慧型手機高度連動的廠商，今年以來持續受到通膨環境、中國動態清零政策維持數個季度影響，使得智慧型手機去化庫存緩慢，相關供應鏈穩懋(3105)今年以來營收年減2成以上，宏捷科(8086)年減有近5成，全新(2455)年減幅度也有2成以上。 原本供應鏈預期，手機庫存調整有機會在第4季下旬逐步回穩，不過受到通膨影響持續，加上中國二十大之後，原本認為動態清零政策會稍加和緩，不過中國多地仍持續清零政策，預期智慧型手機買氣恐持續壓抑，不利於去化庫存進度，第4季營收原本期盼止穩，目前預估較上一季營收再下修。 穩懋預期第4季各產品線出貨都將較上一季下滑1成多，預計單季營收將較上一季下滑 11-14%(low-teens)百分比。宏捷科方面，市場預期，第4季營收預估較上一季季減1成以上，較原本預期的持穩至小幅衰退更為保守；全新預期手機PA需求已到底部、不至於更差，不過有鑑於市況仍未復甦，第4季仍不容樂觀看待。 穩懋認為，此波手機PA庫存調整可能要至明年第1季落底，第2季開始才有機會回溫。 供應鏈則觀察，中國清零政策仍反覆進行，多少會影響IC設計廠庫存持續去化進度，預計庫存去化最快要到明年第1季季末才會告一段落，甚至不排除延續到明年整個上半年，且儘管後續能期盼逐步進入正常拉貨循環，不過需求要明顯爆發還言之過早，還需要視升息、通膨環境發展而定。

新聞03

M1B、M2死亡交叉 13年半最大 工商時報 呂清郎 2022.11.25 圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股10月殺聲隆隆，根據中央銀行公布的10月貨幣總計數，M1B年增率降至5.18％為4年9個月低，M2年增率上揚至7.32％的3個月新高，一來一往，「死亡交叉」擴大，差距達2.14、創13年半以來最大。 央行官員說明，10月M1B年增率下降為5.18％，因活期性存款成長減緩所致，M2年增率則是上升為7.32％，主要是外匯存款成長上升，及放款與投資年增率上升的結果。M1B的活期性存款與股市關係較密切，M2則是反應定期性存款及外幣存款的變動，即經濟活動的結果。所謂「死亡交叉」，不宜直接從數字高低來做解讀。 M1B及M2年增率在今年7月時睽違四年半後出現M1B年增率低於M2年增率，形成所謂的「死亡交叉」，過去市場一般解讀為資金退場，不利股市資金動能。8月M1B年增率又高於M2年增率，回到「黃金交叉」，9月再度反轉為「死亡交叉」，10月則是進一步擴大，但11月隨股市逆轉，不排除可能又變「黃金交叉」，呈現螺旋狀麻花捲走勢，凸顯股市資金變動快速，相對不穩定。 央行官員表示，央行9月升息後，台股10月仍維持下跌走勢，法人及個人資金偏向轉存定存及定儲，10月活期性存款餘額月減144億元，雖遠低於9月時減少3,866億元，但餘額來到22兆5,829億元，年增率仍續減至僅3.85％。反觀定期性存款餘額月增1,571億元至15兆5,364億元、續創歷史新高，年增率6.15％、創逾十年半以來最大。 台股央行

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